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樂居財經(jīng)王敏1月13日，花樣年控股(01777)發(fā)布建議境外債務(wù)重組業(yè)務(wù)公告。

公告顯示，公司已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展，就境外債務(wù)的重組條款達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，旨在全面提升資本結(jié)構(gòu)，更好地管理其營運(yùn)并為所有利益相關(guān)者提供長期價值。

根據(jù)公告，建議重組預(yù)期將使花樣年13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化，達(dá)到境外債務(wù)大量去杠桿化；同時，通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行回購。于完成建議重組后，曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。

另外，作為建議重組的其中一環(huán)，債權(quán)人亦將獲得8個系列的新美元計值公開票據(jù)，到期期限將由2022年12月延長2至6.5年，概無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介于5.0%～8.0%。期間境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開支亦將大幅減少，從而提高花樣年現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。

花樣年在公告中表示，這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運(yùn)，對于確保集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目的成功交付至關(guān)重要。

截至2023年1月13日，現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

關(guān)鍵詞： 去杠桿化 利息開支 花樣年控股