【資料圖】

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月28日，融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司發(fā)布境外債務(wù)重組重大進(jìn)展公告，包括與債權(quán)人小組簽訂重組支持協(xié)議；及邀請(qǐng)其他債權(quán)人加入重組支持協(xié)議。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，融創(chuàng)中國(guó)已與債權(quán)人小組（其債權(quán)占現(xiàn)有債務(wù)未償還本金總額超30%）就重組條款達(dá)成協(xié)議，有關(guān)條款載于重組支持協(xié)議。

重組將(a)允許相關(guān)債權(quán)人根據(jù)其具體訴求和限制選擇不同的選項(xiàng)，包括將其全部或部分債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，以獲得短期流動(dòng)性及受益于潛在股票升值，或重新恢復(fù)債權(quán)（在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)獲得償付）并從若干現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益；(b)包含多項(xiàng)降杠桿計(jì)劃，旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，提高凈資產(chǎn)價(jià)值，及降低凈負(fù)債率水平。

具體來(lái)看，計(jì)劃債權(quán)人合計(jì)將10億美元的現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為10億美元的九年期可轉(zhuǎn)換債券。可轉(zhuǎn)換債券可于重組生效日期后的首12個(gè)月內(nèi)以每股20港元的轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換為該公司普通股，此后，可轉(zhuǎn)換債券不再附帶任何轉(zhuǎn)股權(quán)，并將根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款于到期日被贖回。各計(jì)劃債權(quán)人將獲得的可轉(zhuǎn)換債券份額按其持有的現(xiàn)有債權(quán)比例分配。

計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)轉(zhuǎn)換為該公司的零票息、五年期強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券，總規(guī)模限額為17.5億美元（公司可酌情提高限額）。控股股東已同意根據(jù)不優(yōu)于建議強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款將其4.5億美元的股東貸款轉(zhuǎn)換為股權(quán)。

計(jì)劃債權(quán)人可自愿選擇將其現(xiàn)有債權(quán)交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，交換價(jià)格相當(dāng)于緊接記錄日期前60個(gè)交易日的融創(chuàng)服務(wù)股份交易量加權(quán)平均價(jià)的2.5倍，但最低交換價(jià)格為每股融創(chuàng)服務(wù)股份17港元。自愿選擇交換的總規(guī)模上限為449,356,068股融創(chuàng)服務(wù)投資持有的現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份，占本公告日期已發(fā)行融創(chuàng)服務(wù)股份總數(shù)約14.7%。

計(jì)劃債權(quán)人將其現(xiàn)有債權(quán)交換為最多八個(gè)系列以美元計(jì)值的新優(yōu)先票據(jù)，本金總額等于計(jì)劃債權(quán)人的總現(xiàn)有債權(quán)金額減去可轉(zhuǎn)換債券本金總額、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金總額（如有）及交換為現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份的現(xiàn)有債權(quán)金額（如有）。

新票據(jù)將于重組生效日期或2023年9月30日（以較早者為準(zhǔn)）后二至（最長(zhǎng)）九年內(nèi)到期，并將從一系列資產(chǎn)的現(xiàn)金清償機(jī)制中獲益。融創(chuàng)可選擇將前兩個(gè)系列的新票據(jù)（初始期限為兩年和三年）的到期日延長(zhǎng)一年。

如果選擇延長(zhǎng)到期日，則該等延期系列的新票據(jù)在延長(zhǎng)期內(nèi)的年利率將增加1.0%。該等新票據(jù)現(xiàn)金利息的年利率將介乎5.0%至6.5%。融創(chuàng)可選擇在首兩年內(nèi)以實(shí)物支付全部或部分利息，該等年利率比現(xiàn)金利率高1.0%。

融創(chuàng)中國(guó)股份已自2022年4月1日上午九時(shí)正起于聯(lián)交所暫停買賣，并將繼續(xù)暫停買賣。

關(guān)鍵詞：