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樂居財(cái)經(jīng)孫肅博12月29日，旭輝控股集團(tuán)(00884)發(fā)布公告披露，配售及認(rèn)購事項(xiàng)已分別于2022年12月22日及2022年12月28日完成。

據(jù)悉，合共8.4億股配售股份已成功按配售價(jià)每股1.14港元配售予不少于6名獲配售人。此外，賣方已按認(rèn)購價(jià)（與配售價(jià)相同）認(rèn)購合共8.4億股認(rèn)購股份（相當(dāng)于根據(jù)配售事項(xiàng)實(shí)際配售的配售股份數(shù)目）。認(rèn)購股份相當(dāng)于認(rèn)購事項(xiàng)完成后經(jīng)擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約8.07%。

旭輝控股集團(tuán)自認(rèn)購事項(xiàng)收取的所得款項(xiàng)凈額（扣除本公司將承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后）約為9.46億港元。

于2022年12月28日，旭輝控股集團(tuán)向境外貸款銀行支付約3.42億港元，足以支付至2022年12月31日（包括該日）期間的所有利息（按非違約利率計(jì)算）。

旭輝控股表示，其仍然致力于公平對(duì)待其所有境外債權(quán)人。因此，公司將把余下的所得款項(xiàng)用于公司債券持有人的利益。公司目前正在考慮實(shí)現(xiàn)此目標(biāo)的最佳架構(gòu)，以及向其債券持有人保證該等資金不會(huì)用作任何其他用途。公司將與債券持有人小組（定義見流動(dòng)資金公告）的顧問討論該等事宜。

旭輝控股重申，任何資金均不會(huì)被轉(zhuǎn)移至任何境內(nèi)（即于中國注冊(cè)）實(shí)體或任何境內(nèi)銀行帳戶，亦不會(huì)被用來償還集團(tuán)任何關(guān)連人士向集團(tuán)任何成員公司提供的任何貸款。公司將允許債券持有人小組及協(xié)調(diào)委員會(huì)（如流動(dòng)資金公告中所述）的財(cái)務(wù)顧問核實(shí)所得款項(xiàng)的用途。

關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 債券持有人 認(rèn)購股份