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焦點(diǎn)財(cái)經(jīng)訊8月1日，世茂服務(wù)發(fā)布有關(guān)由公司附屬公司發(fā)行于2022年到期的31.1億港元2.25%有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券的同意征求結(jié)果。

世茂服務(wù)稱，就債券而言，同意條件已獲達(dá)成，并已于2022年8月1日舉行的會議上就批準(zhǔn)及執(zhí)行特別決議案并使建議豁免及建議修訂生效獲得所需同意。使建議修訂生效的補(bǔ)充信托契據(jù)及使建議豁免生效的書面豁免預(yù)期于2022年8月3日簽立，屆時建議豁免及建議修訂將生效。

發(fā)行人承諾，于補(bǔ)充信托契據(jù)及書面豁免簽立后，其將于同日根據(jù)條件8(B)（經(jīng)建議修訂作出修訂）以書面向債券持有人、受托人及主要代理人發(fā)出選擇性贖回通知，列明發(fā)行人將于贖回日期以其本金額贖回13.995億港元或債券存續(xù)本金總額的45%（連同直至贖回日期（不包括該日）的任何應(yīng)計(jì)但未付利息）。

同意費(fèi)為向各合資格實(shí)益擁有人按每1,000,000港元債券本金額支付2,500港元的現(xiàn)金付款，前提為制表及資料代理人于經(jīng)延長屆滿時間前收到合資格實(shí)益擁有人贊成特別決議案的有效同意指示。

不合資格實(shí)益擁有人款項(xiàng)為向各不合資格實(shí)益擁有人按每1,000,000港元債券本金額支付2,500港元的現(xiàn)金付款，前提為制表及資料代理人于經(jīng)延長屆滿時間前收到不合資格實(shí)益擁有人贊成特別決議案的不合資格實(shí)益擁有人指示。

受同意征求的條款及條件所規(guī)限，發(fā)行人預(yù)期于2022年8月4日或前后支付同意費(fèi)及不合資格實(shí)益擁有人款項(xiàng)。

關(guān)鍵詞： 債券持有人 附屬公司 可轉(zhuǎn)換債券