1月11日，富力地產(chǎn)(02777.HK)發(fā)布公告稱，GZRFPR5.7501/13/2022要約收購(gòu)和同意征求條件已達(dá)成。息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65億美元高級(jí)票據(jù)，以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6億美元高級(jí)票據(jù)合并及構(gòu)成單一類別。

公告顯示，在2021年12月29日至2022年1月4日期間，公司向托管賬戶存入的資金總額約為1億美元，資金來(lái)自可用現(xiàn)金。

根據(jù)富力地產(chǎn)此前于1月5日公告，可用于推進(jìn)結(jié)算GZRFPR5.7501/13/2022要約收購(gòu)和同意征求的專項(xiàng)資金數(shù)額可能遠(yuǎn)低于先前預(yù)期的約3億美元。考慮中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)等因素，公司確認(rèn)于結(jié)算日可用于支付購(gòu)買價(jià)、應(yīng)計(jì)利息和同意費(fèi)的預(yù)留資金約為1.04億美元。

同時(shí)，富力地產(chǎn)于公告中表示，已決定接納根據(jù)方案A有效交付的9640萬(wàn)美元2022年到期5.75%票據(jù)的回購(gòu)申請(qǐng)，以及接受購(gòu)買合格持有人根據(jù)要約方案B有效投標(biāo)本金總額為1998.4萬(wàn)美元的現(xiàn)有票據(jù)(包括展期票據(jù))。同時(shí)，公司將在結(jié)算日支付(i)69.52萬(wàn)美元的同意費(fèi)，以及(ii)總計(jì)0美元的非合格票據(jù)持有人支付款項(xiàng)。根據(jù)要約收購(gòu)和同意征求條款，公司預(yù)計(jì)將于2022年1月12日支付上述購(gòu)買價(jià)、應(yīng)計(jì)利息以及同意費(fèi)。在注銷要約收購(gòu)部分票據(jù)后，公司預(yù)計(jì)現(xiàn)有票據(jù)的未償金額為6.08億美元。

關(guān)鍵詞： 富力地產(chǎn) 高級(jí)票據(jù) 回購(gòu)申請(qǐng) 現(xiàn)有票據(jù)