11月30日晚間,居然之家(000785.SZ)發(fā)布公告公布股票定增結果,包括阿里巴巴、小米科技、顧家家居等23位投資者參與認購,合計認購35.95億元。
公告顯示,居然之家最終發(fā)行價格為每股7.06元,發(fā)行股數為 5.90億股,將于2020 年12月2日在深圳證券交易所上市。在認購對象中,還有不少熟面孔,阿里、泰康之前已經持有居然之家股權,此次是通過定增再次加碼居然之家。
此次定增認購的部分企業(yè)參購對象占比較多。其中,華夏基金動用了45個企業(yè)年金計劃或養(yǎng)老金產品參與認購,興證基金則動用了31個資管計劃或子基金參與本次定增,財通基金啟用24個資產管理計劃參與認購,工銀瑞信基金動用了10項子基金、管理計劃及養(yǎng)老金產品參與此次股權認購。
從單只認購對象看,民生加銀基金添鑫25號單一資產管理計劃認購金額最大,約為4億元,獲股數為5665.72萬股;泰康資產管理有限責任公司位列第二,認購金額約3億元,獲股數為4249.29萬股。此外,阿里巴巴(成都)軟件技術有限公司認購金額為2億元,獲股數2832.86萬,小米科技(武漢)有限公司認購1億元,獲股1416.43萬,顧家家居股份有限公司也認購了1億元,獲股1416.43萬。值得注意的是,阿里巴巴作為老股東,此次定增之后持股比例略有下降,從定增前的9.58%下降至8.84%。
首輪認購后,由于投資者獲配股數、獲配金額均未達到本次發(fā)行數量上限66000萬股、募集資金總額上限35.95億元,根據本次發(fā)行的發(fā)行方案,發(fā)行人和聯席主承銷商決定立即啟動追加認購程序。據投資者追加的認購情況,并且根據《追加認購邀請書》中規(guī)定的定價原則,確認本次發(fā)行追加認購的有效報價投資者為8家、有效申購金額約4.74億元。至此,最終合計認購對象達23家,定增鎖定期為6個月。
居然之家表示,此次發(fā)行募集資金均投向公司的主營業(yè)務,包括門店改造升級、中商超市智慧零售建設、大數據平臺建設等項目。發(fā)行完成后,公司的控股股東和實際控制人沒有發(fā)生變化,對公司治理不會有實質的影響。機構投資者持有公司股份的比例有所提高,公司股權結構更加合理,項目的實施有助于公司鞏固現有的競爭優(yōu)勢,進一步提升行業(yè)地位,有利于公司治理結構的進一步完善及公司業(yè)務的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
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